כל המידע שחשוב לדעת על תיאום המס – בצורה פשוטה, ברורה ומדויקת.
תיאום מס הוא תהליך שבו מסדירים את חישוב המס מול רשות המיסים, במקרים בהם יש יותר ממקור הכנסה אחד, או כשמקבלים קצבת פנסיה או שכר פרילנסרים.
התיאום נועד לוודא שינוכה מס מדויק משכרך.
לכל הפרטים לחצ/י על האייקון:
מהו ההיגיון מאחורי תיאום מס?▾
אחוזי המס לניכוי מחושבים לפי גובה ההכנסה השנתית.
כאשר יש רק מקור הכנסה אחד, המעסיק מודע לשכר השנתי והוא יכול לבצע ניכוי מס מדויק בהתאם למדרגות המס הרגילות.
לעומת זאת, כשיש יותר ממקור הכנסה אחד, המעסיקים אינם מודעים להכנסות האחרות ולכן אינם יכולים לנכות מס באופן מדויק.
לפיכך- יש צורך בתיאום מס בשביל למנוע תשלום מס גבוה או נמוך מידי.
מי צריך לעשות תיאום מס▾
* שכירים בעלי מספר הכנסות בשנה.
* כשמקבלים קצבת פנסיה
* כשמקבלים שכר פרילנסרים כמו-
שכר אמנים/ סופרים/ דירקטורים/ ספורטאים מצטיינים
מהן ההשלכות לאי ביצוע תיאום?▾
ללא תיאום מס תקין ינוכה משכרך מס מקסימלי של 47% באופן אוטומטי.
איך תיאום מס משפיע על השכר?▾
תיאום מס מבטיח שניכוי המס מהשכר יהיה מדויק ותואם את ההכנסות.
מטרת התיאום היא לוודא שמשלמים בדיוק את סכום המס הנדרש – לא יותר ולא פחות, כך שהמס שינוכה מהשכר יהיה תקין.
מה ההבדל בין תיאום להחזר מס?▾
תיאום מס נעשה כאשר יש יותר מהכנסה אחת 1 שחייבת במס.
החזר מס מתייחס למצב בו נוכה משכרך מס מיותר בשנים קודמות ויש לך זכאות להחזר.
מדריך לעריכת תיאום מס מקוון ▾
תיאום מס מקוון מתבצע דרך אתר מס הכנסה וכולל 3 שלבים:
1. הזדהות ורישום למערכת
התהליך מתחיל בהזדהות ורישום למערכת המיסים באמצעות פרטים אישיים.
הרישום כולל הזנת פרטים אישיים, קבלת קוד אימות בסמס ובמייל, ובחירת אופן יצירת קשר (דרך מייל/סמס).
איזה פרטים נדרשים להזדהות?
יש צורך ב3 פרטים מהרשימה:
* מספר כרטיס אשראי
* ת. הנפקת תעודת זהות
* מספר דרכון + תוקף דרכון
* תעודת זהות של הורה
אם יתבצעו 3 ניסיונות זיהוי שגויים, המערכת תיחסם ולא ניתן יהיה להמשיך בתהליך באופן מקוון.
2. עדכון פרטי הכנסות
לאחר הרישום, יש להתחבר לאזור האישי, ולעבור לקטגוריה "תיאום מס", להזנת פרטי ההכנסות.
חשוב להקפיד להזין את כל ההכנסות עבור שנת המס הנוכחית.
3. עדכון נקודות זיכוי
בשלב האחרון יתאפשר לעדכן את נקודות הזיכוי והטבות המס.
קיימות הטבות מס שיהיה צורך לצרף אישורים מיוחדים.
כמה זמן זה לוקח?
זמן הטיפול הוא בין 5-7 ימי עסקים.
בסיום הטיפול – ניתן יהיה להוריד את האישור דרך האזור האישי באתר מס הכנסה.
לאחר שהופק התיאום חשוב מאוד לבדוק שהוא בוצע כראוי ושמדרגות המס מתאימות לשכר – זאת בשביל שלא ינוכה מס מיותר.
תיאום מס במשרדי מס הכנסה▾
ניתן לבצע תיאום מס ישירות מול פקיד שומה במשרדי מס הכנסה:
1. יש לתאם תור לסניף קרוב לביתך
לפני הגעה למשרדי מס הכנסה יש לקבוע תור. ללא תור לא יינתן שירות.
2. כדאי להכין מראש את המסמכים:
* טופס 116 מלא
* תעודה מזהה
* תלוש שכר אחרון מכל ההכנסות
* מסמכים רלוונטיים להטבות מס
3. הגעה לסניף
יש להגיע לסניף מס הכנסה במועד שנקבע בתיאום התור, עם כל המסמכים הנדרשים, על מנת להימנע מעיכובים או מהצורך לחזור במועד אחר.
בסיום התהליך, יופק עבורך אישור תיאום מס.
כמה זמן זה לוקח?
זמן הטיפול תלוי במועד התור הפנוי.
כשעושים תיאום מס במשרדי מס הכנסה מקבלים את תיאום המס פיזית באותו רגע – ולכן חשוב להגיע לסניף עם כל המסמכים הנדרשים.
* במקרים מיוחדים התיאום יישלח בדואר ישראל.
עדין לא מרגיש לך בטוח להתקדם עם תיאום המס?
אנחנו נטפל בשבילך בהפקת האישור – פחות מ-3 דקות וזה מאחוריך..
לכל השאלות ותשובות על תיאום מס ▾
מה זה תיאום מס?
תיאום מס הוא מין "דף הוראות" ממס הכנסה, שמופנה למשלם השכר ומסביר לו כמה מס לנכות מההכנסה שלכם.
לכמה זמן תיאום המס תקף?
תיאום המס נעשה מראש עבור כל שנת המס, ולכן יש לציין בתיאום את השכר החודשי הצפוי ואת מספר חודשי העבודה המתוכננים.
במהלך השנה חשוב לעקוב אחרי ההכנסות, לוודא שהשכר הצפוי שדווח, תואם את ההכנסה בפועל.
האם הכנסה זמנית דורשת תיאום?
כן, ברגע שיש יותר מהכנסה 1 – יש לבצע תיאום מס, בלי קשר למספר ימי העבודה או לגובה השכר.
מאיזה סכום מבצעים תיאום מס?
כאשר יש יותר מהכנסה אחת או כשמקבלים שכר פרילנסר – צריך לעשות תיאום מס. אין קשר לגובה השכר או למספר ימי העבודה.
ללא תיאום מס ינוכה מהשכר שלך 47% באופן אוטומטי.
אפשר לעשות תיאום מס ללא תלוש?
כן.
במקום תלוש שכר, אפשר לבקש ממשלם השכר את מספר תיק הניכויים.
צריך לעשות תיאום מס עבור קצבאות מחברת הביטוח?
כן.
קצבאות מחברות הביטוח הן קצבאות שחייבות במס ולכן יש צריך לבצע עבורן תיאום מס
צריך לעשות תיאום מס עבור קצבת זקנה מהביטוח הלאומי?
לא. קצבת זקנה מהביטוח הלאומי אינה חייבת במס, ולכן אין צורך לבצע עבורה תיאום מס.
צריך לעשות תיאום מס עבור קצבת נכות מהביטוח הלאומי?
לא. קצבת נכות מהביטוח הלאומי אינה חייבת במס, ולכן אין צורך לבצע עבורה תיאום מס.
צריך לעשות תיאום מס עבור קצבת שאירים מהביטוח הלאומי?
לא. קצבת נכות מהביטוח הלאומי אינה חייבת במס, ולכן אין צורך לבצע עבורה תיאום מס.
מה זה שכר פרילנסרים?
שכר פרילנסרים הוא תשלום עבור עבודה שנעשית כעצמאי, ללא יחסי עובד-מעביד.
במקום להפיק חשבונית על השירות, ניתן להגיש תיאום מס למשלם השכר.
סוגי שכר פרילנסרים כוללים: שכר אמנים, שכר סופרים, שכר ספורטאים מצטיינים ושכר דירקטורים.
מה זה שכר סופרים/ אמנים/ דירקטורים/ ספורטאים
שכר מסוג זה הוא בעצם תשלום עבור שירות כפרילנסרים.
במקום להפיק חשבונית בגין שירות מקצועי שסיפקתם ניתן להפיק תיאום מס ולהגיש אותו למשלם השכר.
אפשר לעשות תיאום מס לשנים קודמות?
לא. בשביל קבלת החזר מס עבור שנים קודמות יש להגיש בקשה להחזר מס במס הכנסה.
מה עושים עם תיאום המס?
את אישור המס מגישים למעסיק, כדי שינכה מהשכר את סכום המס המדויק.
אם לא עשיתי תיאום מס בזמן?
במקרה זה ינוכה משכרך מס מקסימלי של 47%.
חשוב לציין- במקרה של אי תיאום מס, ניתן יהיה לקבל החזר מהמעסיק, לאחר הפקת התיאום.
מזכירים שאנחנו כאן לעזור' ולחסוך ממך את ההתעסקות והטרחה, ולהשאיר את תיאום המס מאחוריך.